Efeitos comerciais

Análise concluída em 19 de março de 2020

Exportações brasileiras para a China

Na China, especialmente na província de Hubei, houve aumento na demanda por alimentos e papeis sanitários (como máscaras), principalmente por canais eletrônicos, após a eclosão do surto, segundo a Fitch Solutions.
Do mesmo modo, em regiões chinesas com forte restrição de movimento, houve redução no consumo de eletrônicos e vestimentas, mesmo por canais eletrônicos, de acordo com a Fitch Solutions.
No primeiro bimestre do ano, as exportações brasileiras com destino à China cresceram 2,4% (ou US$ 192,2 milhões) frente ao acumulado janeiro-fevereiro de 2019, segundo o ComexStat/ME.
O crescimento das exportações brasileiras à China no primeiro bimestre de 2020 (frente a janeiro e fevereiro de 2019) se concentrou em Alimentos e Bebidas (112,2% ou US$ 511,1 milhões), Indústria Extrativa Mineral (10,8% ou US$ 201,3 milhões) e Petróleo e Derivados e Outros Combustíveis (9% ou US$ 190,8 milhões de avanço), segundo o ComexStat/ME.
As exportações de Celulose, Papel e Impressão (-7,1% ou US$ 38 milhões) e Produtos Agropecuários (-31,9% ou 776,1 milhões), contudo, caíram no primeiro bimestre de 2020 frente ao mesmo período de 2019, segundo o ComexStat/ME. Essas reduções não foram necessariamente resultado exclusivo do surto de COVID-19: fatores como o Acordo Comercial China-Estados Unidos e a variação nos preços das commodities podem ter impactado as vendas no período.
A província de Hubei, principal afetada pelo surto de infecções pelo novo Coronavírus, é um destino pouco expressivo para as exportações brasileiras diretas. Em 2019, a província recebeu 0,6% das exportações brasileiras para a China e cerca de 0,2% das vendas globais do país.
As quatro províncias com maior número de casos após Hubei (Guangdong, Henan, Zhejiang e Hunan), por sua vez, são destino de 13,3% das exportações brasileiras para a China e 4,7% das exportações globais. As vendas para essas regiões, especialmente para Zhejiang e Guangdong, totalizaram US$ 10,6 bilhões em 2019, valor superior às exportações para a Argentina no ano (US$ 9,8 bilhões).
Em 2019, estas cinco províncias chinesas foram destinos especialmente importantes para a Indústria Extrativa Mineral (16% das exportações brasileiras ao mundo tem como destino as cinco províncias) e para o complexo Celulose, Papel e Impressão (destino de cerca de 10% das exportações do Brasil), segundo o Trade Data Monitor.
As exportações brasileiras à China são caracterizadas por sazonalidade: em 2019, 22,5% das vendas ao país aconteceram no primeiro trimestre, contra 27% ocorrendo entre outubro e dezembro, segundo o Trade Data Monitor.

Importações com origem na China

Entre janeiro e fevereiro, as importações brasileiras da China totalizaram US$ 7,4 bilhões, 3,6% menores que no primeiro bimestre de 2019, segundo o ComexStat/ME.
A principal queda de importações no primeiro bimestre aconteceu no complexo Produtos Químicos, em que as compras brasileiras da China caíram 18,1% (US$ 146,8 milhões) frente a 2019, segundo o ComexStat/ME.
Além de Produtos Químicos, no primeiro bimestre de 2020, houve queda nas importações brasileiras de produtos de Moda, Higiene Pessoal e Cosméticos (-11,1% ou US$ 80,9 milhões), Equipamentos de Transporte (-8,4% ou US$ 197,8 milhões), Metalurgia e Produtos de Metal (-8,4% ou US$ 37,1 milhões) e Equipamentos de Informática, Eletrônicos e Ópticos (-4,8% ou US$ 63,4 milhões) frente ao primeiro bimestre de 2019, de acordo com o ComexStat/ME.
Em outro sentido, no primeiro bimestre do ano cresceram as compras de máquinas e equipamentos chineses no Brasil, em 21,7% (US$ 272,6 milhões de avanço) em relação ao primeiro bimestre de 2019, segundo o ComexStat/ME.
A província de Hubei (epicentro inicial do surto de COVID-19) é um importante fornecedor para o mercado brasileiro, sendo origem de 4% das importações brasileiras com origem na China em 2019, segundo o Trade Data Monitor.
As províncias de Guangdong, Zhejiang, Henan e Hunan (todas com mais de mil casos da COVID-19), juntas, foram origem relevante das importações brasileiras com origem na China. Juntas, representaram de 42% das exportações chinesas ao Brasil em 2019, segundo o Trade Data Monitor.
As cinco províncias chinesas mais afetadas pelo novo Coronavírus (Hubei, Guangdong, Zhejiang, Henan e Hunan) são origem especialmente importante para os complexos Madeira, Móveis e Outras Manufaturas (48% do total importado pelo Brasil do mundo), Moda, Higiene Pessoal e Cosméticos (38%), Minerais Não-Metálicos (19%), Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos e Instrumentos de Precisão (19%), Máquinas e Equipamentos (18%), Produtos da Indústria Criativa (12%) e Celulose e Papéis (11%), segundo o Trade Data Monitor e o ComexStat/ME.

Exportações brasileiras para os Estados Unidos

Os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações brasileiras no mundo, com 13,2% do total exportado pelo Brasil em 2019.
O setor brasileiro com maior valor de exportações destinadas aos EUA foi o de “Petróleo e Derivados, Coque, Gás Natural, Biocombustíveis e Eletricidade”, que em 2019 vendeu ao país US$ 5,63 bilhões (18,9% do total da pauta de exportação para os EUA). Em seguida, o segundo setor com maior valor em vendas para os EUA foi o de “Metalurgia e Produtos de Metal (exceto Máquinas e Equipamentos)”, com US$ 4,95 bilhões (16,7% do total da pauta de exportação para os EUA).

Importações com origem nos Estados Unidos

Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Em 2019, o país foi fonte de 17% das importações brasileiras.
O setor brasileiro com maior valor de importação proveniente dos Estados Unidos, e também o mais dependente desse mercado, foi o de “Petróleo e Derivados, Coque, Gás Natural, Biocombustíveis e Eletricidade”, que em 2019 importou do país norte-americano US$ 12,02 bilhões (40% do total das importações brasileiras provenientes dos EUA). Em segundo lugar está o complexo de “Produtos Químicos”, que importou do país US$ 5,37 bilhões (17,9% do total das importações brasileiras provenientes dos EUA).
O setor mais dependente dos Estados Unidos foi o de “Produtos da Indústria Criativa”, que contou com o país para garantir 25,3% (US$ 39,4 milhões) das suas importações.

Exportações brasileiras para a Europa

Itália, Espanha, Alemanha, França, Suíça, Países Baixos, Reino Unido, Noruega, Bélgica, Áustria, Suécia e Dinamarca são os 12 países europeus que já apresentavam mais de mil casos de Coronavírus até o dia 19 de março. Em 2019, esses 12 países foram destino de 15,1% do total das exportações brasileiras.
O complexo econômico que mais exportou para esses países foi o de “Alimentos e Bebidas”, que destinou 20,8% das vendas, ou US$ 6,4 bilhões, para os 12 mercados. De forma similar, o complexo “Produtos Agropecuários” brasileiro destinou 11,6% de suas exportações para esses países, ou US$ 5,4 bilhões.

Países Baixos

Os Países Baixos são o principal destino das exportações brasileiras no continente europeu, com 4,5% do total exportado pelo Brasil em 2019.
O setor brasileiro com maior valor de exportações destinadas aos Países Baixos foi o de “Alimentos e Bebidas”, que em 2019 vendeu a esse mercado US$ 2,25 bilhões (22,3% do total da pauta de exportação brasileira para os Países Baixos).

Alemanha

A Alemanha é o segundo principal destino das exportações brasileiras no continente europeu, com 2,1% do total exportado pelo Brasil em 2019.
O setor brasileiro com maior valor de exportações destinadas à Alemanha foi o de “Produtos Agropecuários”, que em 2019 vendeu a esse mercado US$ 909,63 milhões (19,2% do total da pauta de exportação brasileira para a Alemanha).

Espanha

A Espanha é o terceiro principal destino das exportações brasileiras no continente europeu, com 1,8% do total exportado pelo Brasil em 2019.
O setor brasileiro com maior valor de exportações destinadas à Espanha foi o de “Produtos Agropecuários”, que em 2019 vendeu a esse mercado US$ 1,41 bilhão (35,1% do total da pauta de exportação brasileira para a Espanha).

Bélgica

A Bélgica é o quarto principal destino das exportações brasileiras no continente europeu, com 1,4% do total exportado pelo Brasil em 2019.
O setor brasileiro com maior valor de exportações destinadas à Bélgica foi o de “Alimentos e Bebidas”, que em 2019 vendeu ao país US$ 921,2 milhões (28,8% do total da pauta de exportação brasileira para a Bélgica).

Importações com origem na Europa

Itália, Espanha, Alemanha, França, Suíça, Países Baixos, Reino Unido, Noruega, Bélgica, Áustria, Suécia e Dinamarca são os 12 países europeus que já apresentavam mais de mil casos de Coronavírus até o dia 19 de março. Em 2019, esses 12 países forneceram 18,4% (US$ 32,7 bilhões) do total das importações brasileiras.
A queda na produção europeia pode impactar setores como “Máquinas e Equipamentos, Aparelhos e Materiais Elétricos”, em que 25,7% (US$ 6,5 bilhões) do total importado são provenientes desses 12 mercados.
Para “Produtos Químicos”, a participação desses países europeus nas compras brasileiras chega a 22% (US$ 6,5 bilhões) e para “Equipamentos de Transporte”, a 16,8% (US$ 3,5 bilhões).
O complexo mais dependente desses países europeus para suas importações é o de “Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos”, em que 55,9% (US$ 4,5 bilhões) das importações foram provenientes desses mercados, em 2019. A Alemanha foi fonte de 16,8%; a Suíça, de 9,5%; e a Itália, de 6,7%.

Alemanha

A Alemanha é o principal fornecedor brasileiro no continente europeu, com 5,8% do total importado pelo Brasil em 2019. O setor brasileiro com maior valor de importação proveniente da Alemanha foi o de “Máquinas e Equipamentos, Aparelhos e Materiais Elétricos”, que em 2019 importou desse país europeu US$ 2,36 bilhões (23% do total das importações brasileiras provenientes da Alemanha). O segundo setor mais dependente da Alemanha, depois de “Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos”, foi o de “Celulose, Papel e Impressão”, que contou com o país para garantir 10,8% (US$ 108,3 milhões) das importações.

Itália

A Itália é o segundo principal fornecedor brasileiro no continente europeu, com 2,3% do total importado pelo Brasil em 2019. O setor brasileiro com maior valor de importação proveniente da Itália foi o de “Máquinas e Equipamentos, Aparelhos e Materiais Elétricos”, que em 2019 importou do país US$ 1,3 bilhão (31,5% do total das importações brasileiras provenientes da Itália).

França

A França é o terceiro principal fornecedor brasileiro no continente europeu, com 2% do total importado pelo Brasil em 2019. O setor brasileiro com maior valor de importação proveniente da França foi o de “Produtos Químicos”, que em 2019 importou do país US$ 872,2 milhões (25,1% do total das importações brasileiras provenientes da França). O setor mais dependente da França foi o de “Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos”, que contou com o país para garantir 4,5% (US$ 363,7 milhões) das importações.

Espanha

A Espanha é o quarto principal fornecedor brasileiro no continente europeu, com 1,6% do total importado pelo Brasil em 2019. O setor brasileiro com maior valor de importação proveniente da Espanha foi o de “Produtos Químicos”, que em 2019 importou do país US$ 677,93 milhões (24% do total das importações brasileiras provenientes da Espanha).

Preços de commodities

O choque de demanda global causado pela COVID-19 impactou valores de commodities no Brasil e no mundo. No dia 16 de março, a soja em grãos atingiu o menor valor em dólares, desde 2007, no Porto de Paranaguá: US$ 18,53 por saca.
O petróleo também perdeu valor. Reduções em viagens aéreas, locomoção urbana e produção industrial reduziram a demanda global por combustíveis. Soma-se a isso o atual conflito comercial entre Rússia e Arábia Saudita, grandes países produtores.
Para minério de ferro, os valores no porto de Qingdao seguem cerca de 1,4% inferiores àqueles do início do ano. De todo modo, desde 01 de março o valor da mercadoria tem reagido, crescendo 8,2% até o dia 16 do mês.
Para carne bovina, não há grande redução em preços pagos ao longo da cadeia. O preço do boi gordo, por exemplo, está cerca de 6% superior aos de março de 2019. A baixa disponibilidade de proteína no mercado mundial – ainda resultante do surto de Peste Suína Africana – impacta preços globais.
A redução de preços globais em dólares não tem efeitos diretamente proporcionais a seu impacto sobre empresários brasileiros. No caso de soja, por exemplo, mesmo com queda dos valores em dólar, os valores em Real seguem atingido recordes em Paranaguá.
Ainda não estão claros impactos do valor de insumos sobre custos de produção das commodities citadas.

Tem dúvidas sobre quais produtos compõem os complexos e setores da economia? Confira aqui a lista completa elaborada pela Apex-Brasil com base em tradutores do Ministério da Economia.